HEICO CorporationがWencor Groupの買収を完了

フロリダ州ハリウッドとジョージア州ピーチツリーシティ / ACCESSWIRE / 2023 年 8 月 4 日 /HEICO Corporation (NYSE:HEI.A および HEI) は本日、以前発表した、Warburg Pincus LLC および Wencor 経営陣の関連会社から Wencor Group (「Wencor」) を現金 19 億ドルと HEICO クラス A で 1 億 5,000 万ドルで買収完了したと発表しました。普通株式[1]は取引終了時に支払われ、合計で 20 億 5,000 万ドルになりました。

この取引は、HEICO にとって買収価格、獲得した収益および利益において過去最高額となります。 Wencor は HEICO のフライト サポート グループに加わりました。

HEICO は、相乗効果の高い買収により、買収完了後 1 年以内に収益が増加すると予想していると述べました。 さらに、HEICO は、取引完了後の数年間で、頻繁に明示されている成長目標を達成し続けると予想しています。

1955 年に設立されたウェンコールは、FAA 承認の工場出荷時の航空機交換部品、高使用の商用および軍用アフターマーケット部品の付加価値流通、航空機およびエンジン付属品コンポーネントの修理およびオーバーホール サービスを提供する大規模な民間航空機および軍用航空機のアフターマーケット会社です。

Wencor はジョージア州ピーチツリー シティに拠点を置き、その部品とサービスを国際的に提供しており、全米 19 の施設で約 1,000 人のチーム メンバーを雇用しています。 HEICO は現在、世界中の 100 以上の施設で約 9,000 人のチームメンバーを雇用しています。 Wencor の顧客には、世界中の航空会社、航空機のメンテナンス修理およびオーバーホール会社、軍事機関、防衛請負業者が含まれます。

Wencor の部品と修理は、数多くの航空機モデルの油圧、空気圧、電子および電気機械、コックピットおよびギャレー システムに使用されており、Wencor の顧客に大幅なコスト削減を提供します。

HEICOは以前、ウェンコーが2023暦年に調整後の試算収益とEBITDAでそれぞれ約7億2,400万ドルと1億5,300万ドルを生み出すと推定されていると発表しました[2]が、現在は当初の予想を上回っています。 さらに、HEICO は、2038 会計年度までに実現される推定約 7,500 万ドルの税制上の優遇措置を受けることが見込まれています。

買収完了後、HEICOは純負債対EBITDAレバレッジ比率が3:1を下回り、将来の買収やその他の資本の可能性を考慮する前に、買収後およそ1年から18か月以内に過去の水準に戻ると予想しています。導入活動。

HEICOは、ウェンコーとHEICOが業績の良い事業間でベストプラクティスを共有することを期待しており、同社のフライトサポートグループが買収により有意義な相乗効果を達成し、事業の継続的な有意義な成長と、HEICOとウェンコーのチームメンバー双方の昇進の機会を推進すると信じていると述べた。 HEICO のフライト サポート グループは、長年にわたり他の事業の買収により財務上およびその他の多大な相乗効果を達成することに成功してきました。

HEICO の会長兼最高経営責任者であるローランス A. メンデルソンは、HEICO の共同社長兼フライト サポート グループの最高経営責任者であるエリック A. メンデルソンとともに次のように述べました。この組み合わせは革新的であり、当社の航空会社と OEM 顧客に独自のコスト削減ソリューションのユニークで成長を続けるポートフォリオを提供します。今後も Wencor を率い続ける Wencor の有能な CEO、Shawn Trogdon と驚異的な Wencor チームを HEICO ファミリーに迎えます。は、401k プランを通じて優れた労働環境、昇進の機会、HEICO オーナーとしての参加を提供することで、チームメンバーに感謝してきた長い歴史があります。」

ウェンコー社のショーン・トログドン最高経営責任者（CEO）は、「ウェンコー社と当社の有能なチームにとって、HEICOのような世界クラスの組織に加わる機会を得て、今日はエキサイティングな日だ。文化や価値観においてこれほどよく一致する2社を見つけるのはユニークなことだ」と述べた。 、顧客、サプライヤー、チームメンバーへのコミットメント。この調整と組み合わせは、業界に比類のない価値提案をもたらし、成長、革新、顧客向けの信頼性の高いコスト削減ソリューションの開発をさらに加速するのに役立ちます。」 「私はチームの成果を非常に誇りに思っており、HEICOの一員として旅を続けることを楽しみにしています。私たちの成功を支えてくれた長年にわたるサポートとパートナーシップにヴァールブルク・ピンカスチームに感謝したいと思います。」